Das Finanzministerium hat am Dienstag erfolgreich einen Eurobond mit einem Gesamtnennwert von 2 Milliarden Euro und einer Laufzeit bis 2037 auf dem internationalen Kapitalmarkt ausgegeben.
Die Anleihe sei mit 3,25 Prozent jährlich verzinst und biete eine Rendite von 3,276 Prozent, teilte das Ministerium mit.
Am Morgen öffnete das Finanzministerium das Orderbuch für den neuen 12-jährigen Eurobond auf dem internationalen Kapitalmarkt. Ziel ist es, bis zu zwei Milliarden Euro einzuwerben.
„Trotz schwieriger Marktbedingungen war das Interesse der Anleger außergewöhnlich, mehr als 300 Investoren beteiligten sich. Dies wurde zusätzlich durch Investoren unterstützt, die ausschließlich in Wertpapiere mit einem Investment-Rating der Klasse A investieren. Neben dem starken Interesse der internationalen Investment-Community zeigten auch kroatische institutionelle Investoren eine solide Nachfrage. Infolgedessen konnte Kroatien die jüngste Kreditaufnahme zu einem um 30 Basispunkte niedrigeren Zinssatz als dem ursprünglich angekündigten Preis sichern und so erfolgreich die angestrebten 2 Milliarden Euro aufbringen“, erklärte das Finanzministerium.
Das Ministerium betonte außerdem, dass es sich um Kroatiens größte Emission auf dem internationalen Markt mit einer so langen Laufzeit handele. Darüber hinaus sei die erzielte Marge gegenüber dem Referenzzinssatz die niedrigste, die jemals für eine 12-jährige Anleihe verzeichnet wurde.
Neben der Finanzierung allgemeiner Staatshaushaltsbedürfnisse werde ein Teil der Mittel auch für die Rückzahlung fälliger Schulden verwendet, hieß es in der Erklärung.
Darüber hinaus wurde betont, dass die endgültigen Emissionsbedingungen und das große Interesse im Auftragsbuch erneut das Vertrauen der Anleger in die starken Wirtschaftsaussichten Kroatiens und sein Engagement für eine verantwortungsvolle Finanzpolitik bekräftigten.
Gemeinsame Konsortialführer der Emission waren Erste Group, IMI-Intesa SanPaolo/Privredna banka Zagreb, ING, JP Morgan und Morgan Stanley.
Redaktion Wirtschaft
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